汉桑亩企服｜高企月度任务与问题单空白模板
版本：2026-09-20
这是内部准备演示模板，不是真实客户案例，也不是官方申报表。
12个月为规划示例，不是法定周期；不得补造历史研发、财税或交易资料。

时间｜任务｜建议牵头｜形成材料｜完成检查
第1个月｜盘点主体、主营产品与目标年度｜负责人＋技术｜现状表、条件差距清单｜每项差距写明事实依据，不先假定可申报
第2个月｜整理真实研发项目及技术目标｜技术负责人｜项目目录、立项与阶段计划｜项目与实际产品相符；历史缺失如实记录
第3个月｜统一项目编号和人员记录｜技术＋人事｜人员参与表、岗位与项目对应表｜记录能够回到实际参与人员和时间
第4个月｜核对研发费用归集依据｜财务＋技术｜费用明细与凭证索引｜项目、费用、凭证可相互追溯，差异留说明
第5个月｜盘点知识产权权属和使用状态｜技术负责人｜知识产权—项目—产品对应表｜权属、状态、支持功能及核对日期齐全
第6个月｜开展一次阶段复盘｜负责人＋财务＋技术｜半年问题清单、责任人与期限｜已解决项有材料依据，未解决项继续保留
第7个月｜整理产品和服务技术说明｜技术＋业务｜技术功能、版本或测试记录目录｜说明来自实际功能和测试，不夸大技术水平
第8个月｜连接技术成果与客户交付｜业务＋技术｜合同、交付、验收对应目录｜只归集已发生业务；未转化成果如实标注
第9个月｜复核收入分类和数据口径｜财务＋业务｜收入分类底稿、差异说明｜分类有业务和技术依据，不能只凭发票名称
第10个月｜按当期要求准备专业核查｜负责人＋财务｜审计或鉴证沟通清单、缺项表｜先核对机构与报告要求，仍由专业机构判断
第11个月｜对照官方通知检查材料｜项目负责人｜申报材料索引、版本与复核记录｜主体、年度、金额、名称和附件一致
第12个月｜决定提交或继续培育｜企业负责人｜提交决定、实际回执或后续整改表｜条件不足就继续培育；提交不等于通过

月度问题单（自行复制，每项一份）
事项编号：
发现日期：
项目名称：
已知事实：
原始证据位置：
缺失或差异：
待核实对象：
处理动作：
责任人：
计划完成日期：
实际完成日期：
状态（待核实/处理中/待复核/已复核）：
复核人：
复核日期：
复核结论及依据：

未实际完成的日期、人名和结论应留空。具体认定以主管部门审核为准，不承诺认定、审批或融资额度。
来源与说明：https://hbhsm.cn/knowledge/gaoqi-12-month-plan/